O documentário conta a história do grupo Novos Baianos, e se concentra em um dos períodos mais férteis e efervescentes da música brasileira: o final da década de 1960. Foi neste período que João Gilberto, recém chegado dos Estados Unidos, começou a conviver com os Novos Baianos, tornando-se uma espécie de guru. Com extrema sensibilidade, e absoluta despretenção, transformou a mentalidade daqueles jovens irreverentes e mudou o rumo da MPB...